制作客户调查软件的Qualtrics周一在一份文件中表示,计划以每股20至24美元的价格出售数量不确定的股票。
它与美国证券交易委员会(US Securities and Exchange Commission)的文书工作列出了1亿美元的占位符金额,一旦它设定了计划上市的股票数量,这很可能会改变。
SAP同意于2018年11月以80亿美元的价格收购Qualtrics,这是有史以来最大的一笔交易,旨在与Salesforce.com Inc.等竞争对手竞争。
Qualtrics在文件中透露,投资公司Silver Lake于12月23日同意以私募方式购买5.5亿美元的A类普通股股票,其中包括以IPO价格发行的2.25亿美元股票,其余为每股21.64美元。
摩根士丹利(Morgan Stanley)和摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)领导该上市。Qualtrics计划将其股票在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为XM。