在我国民用航空配套制造业即将迎来重大发展的历史机遇期，分析波音和空客的发展模式与成功经验，剖析全球民用航空制造业发展情况，可为我国民用航空制造业发展提供借鉴，进而判断中国民用航空配套制造业的前景与趋势。
全球民用航空制造业市场需求正在复苏。根据美国航空周刊的数据显示，新冠疫情之后，2021年的前5个月，全球民用客机交付数量较2020年同期增加了50%。另据有关消息，今年5月27日，空客公司已提前了全面复工复产计划。笔者认为，这些信息均从不同方面反映了全球民用航空制造业需求正在复苏，未来发展向好。
表 2018年1月至2021年5月全球每月交付民用客机数量（分主机制造商）
（数据来源：国际航空运输公众号）
民用客机制造商市场格局变化
本世纪初全球民用客机制造商呈现“2+2”市场格局。150座级以上的干线飞机市场由空客和波音垄断，典型机型包括窄体机A320、波音737及宽体机A350、波音787等；60~150座级的支线飞机市场由巴航工业和庞巴迪占据主导，典型机型包括庞巴迪C系列和CRJ、巴航工业ERJ。
2018年起两大巨头策略相似、境遇不同。自2018年起，干支线飞机的市场格局出现了巨大变化，空客收购了庞巴迪C系列支线飞机并更名为A220，波音试图收购巴航工业ERJ支线飞机，但波音737MAX系列事件对波音的商誉造成了严重打击，收购计划也随之流产，“2+2”市场格局出现了动荡。
新竞争者入局，但面临较大挑战和不确定性。一些新的竞争者也加入到全球干支线飞机市场中，除中国外，日本、俄罗斯等国家的制造商也在不断尝试，日本三菱重工于2019年收购庞巴迪CRJ系列并停止接收新订单，计划吸纳其技术助力自身MRJ支线飞机研制，但受2020年新冠疫情影响，公司陷入破产风波，机型研制前途未卜；俄罗斯苏霍伊SSJ100已经投产，但是客户主要集中于俄罗斯范围内。
我国民用客机前景可期。我国ARJ21支线飞机投入运营已满5年，积累了大量有效经验。C919计划于今年投入运营，C929宽体机开创了与俄罗斯共同研制的新模式。中国干支线飞机产品谱系日趋完善，三款机型的累计订单数量已经超过1200架，市场前景可期。
同时据某公司市场预测年报（2020-2039）数据，未来20年全球将接收新机4万余架，其中中国地区将接受新机8725架，占全球市场的21.5%，为国产民用客机提供了广阔的市场空间。2019年8月30日，国航、东航、南航分别签署了飞机购买合同，三家航司计划各引进35架ARJ21，共签约105架。面对庞大的市场空间，航空产业已经成为我国重要的战略新兴产业，国产民用客机有望迎来腾飞。
我国民用航空配套制造能力亟待提升
如此巨大的民用客机需求市场，自然需要规模相应的、具备核心竞争力的、自主可控的配套制造能力与其相匹配，进而带动我国航空配套制造市场的长足发展。目前，我国国产民用客机制造商在配套供应商数量、批产规模上均与波音、空客存在较大差距，官网可查供应商数量仅200余家，远低于波音、空客的3000余家，且ARJ21刚进入批生产阶段，C919尚未批量交付，2020年两型飞机产量不足20架，与波音、空客800架的年均交付量难以匹敌。未来随着国产民用客机产能提升，航空配套供应商数量势必会随之增加。
我国已将民用客机核心技术自主可控提高到了战略高度，对比空客供应商中欧洲企业占比68%，波音供应商中美国企业占比75%，国产民用客机制造商的供应商国产化率约为46%，仍有较大提升空间。加之中美贸易战导致国外供应商拖进度、降质量、涨价格的问题日益凸显，为国内航空配套供应商提供更大的发展空间。
基于全球民用客机供应商数据库规律分析我国航空配套制造趋势
在我国民用航空配套制造业即将迎来重大发展的历史机遇期，为了更好地分析波音、空客的发展模式与成功经验，剖析全球民用航空制造业发展情况，为我国民用航空制造业发展提供借鉴，笔者对全球航空配套供应商进行了系统化梳理，建立了全球民用客机供应商数据库，并对其规律进行了总结和分析，以此判断中国民用航空配套制造业的前景与趋势。
数据库共包含5000余家航空供应商的信息，每家供应商的信息包括公司名称、所属国家、所在街区、地址坐标、占地面积、联系方式、航空产品、其他产品、主要客户等，字段共计67000余条。
全球民用客机供应商数据库概览
01地域保护壁垒强
数据库囊括5000余家民用航空配套供应商，分布于全球5大洲共50个国家，重点集中在北美洲、欧洲和亚洲。其中美国、法国、德国、英国、西班牙、中国的供应商数量在全球排名前五位，与三大民用客机制造商的总部及主要成员单位所在地吻合。
航空配套供应商全球分布
进一步对空客、波音的供应商进行分析，民用航空配套制造业地域保护壁垒强的规律异常突出。总部位于法国的空客公司提出全球采购策略，供应商在全球分布相对广泛，但欧洲供应商占比仍高达68%，尤其以法国、德国、英国、西班牙为首。总部位于美国的波音公司本地化配套率更为惊人，其美国供应商占比高达75%，而且随美国制造业回流，未来波音供应商本土化率可能会继续升高。
我国民用客机研制起步时间短，加之我国航空制造业相比美国、欧洲等国家和地区仍有一定差距，机载系统等核心配套仍需依赖外国供应商，供应商国产化率仅为46%。
随着国产民用客机的国产化配套率逐渐升高，将会有更多的民资供应商进入了国产民用客机的配套产业，国内民用客机产业链将逐步完善，航空制造业自主可控程度将不断增加。
三大主机制造商供应商国产化率
02支撑要素要求高
美国以波音为核心，形成了完整的民用航空制造产业链，供应商数量位列全球第一，超过1400余家，在全球占比超过28%。基于数据库中各供应商的地址坐标，笔者对美国民用航空供应商的空间分布进行了深入研究。通过对加利福尼亚、华盛顿、德克萨斯、纽约、俄亥俄等供应商数量排名前10的州进行分析，可以看出航空制造企业在城市或地区选择上对于资源要素有着独特的要求，交通便利、工业体系与科研资源是航空制造业发展的三大核心要素。
第一，美国航空制造业企业最多的几个州多分布在沿海或五大湖区，当地具备深水港，交通运输能力强，非常便于航空零部件通过航运、陆运等交通方式实现全球化运输。第二，航空制造企业集聚地往往在历史上就是军事基地、兵工厂所在地，积累了较为深厚的工业体系，可为民用航空制造业提供良好的支撑。第三，由于航空制造业技术门槛高，不论是技术研发还是工艺研究，都对人才有较高的要求，因此所在地或附近科教资源丰富，拥有众多大学、研发中心、实验室。
从我国航空工业布局的发展趋势上同样可以判断，未来我国的航空制造能力也会呈现出由航空产业传统聚集地区向交通便捷、人才密集、科技发达、开放包容的长三角、珠三角等沿海地区迁移的趋势。
美国航空供应商布局
03空间集聚效应强
进一步针对总装厂周边地区100-300km进行分析可以发现，民用航空配套制造业围绕总装就近配套、集群化发展的特征尤为突出。以波音总装厂所在地华盛顿州为例，当地共计有超过120家民用航空供应商，大部分企业集中在普吉特湾。供应商沿着港口和公路，重点集聚在波音总装厂、波音试飞场以及塔科马、费德勒尔韦、肯特的工业区，并且绝大部分企业集中于总装厂周边100km以内的区域内。从对空客总部所在地图卢兹的分析中，我们也发现了类似的100km核心区。就近配套、集群化发展不仅可以有效串联产业链上下游，还可以在区域内更有效的实现合理分工，降低运输成本。
对我国的民用航空配套制造业来说，以上海为核心辐射的长三角地区在未来存在着更大的发展空间。
美国华盛顿州及普吉特湾供应商布局
04技术同源转化高
基于数据库，对民用航空配套制造业和其他产业的关联性进行了研究，通过梳理可以发现，航空制造业外溢性极强，在数据库所包含的5000余家企业中，有44%的企业涉足航空以外的业务领域，所涉及的产业门类包括航天、汽车、国防、轨道交通、化工等。其中，汽车产业与民用航空配套制造业的关联性最强，在同时从事民用航空配套制造业和其他行业的企业中，有四分之一的企业从事汽车及零部件制造。
上述规律可为我国各地如何从无到有，从弱到强发展航空制造业提供指导，未来将有更多技术同源、产品同根、市场同域的企业可以加入到我国民用航空制造业中。
随着全球民用客机市场需求的扩大和国产化能力的提高，我国的民用航空配套制造业正面临巨大的发展机遇，未来将会在国产化率、地域分布、要素支持、产业融合互促等领域逐步向国际接轨。民用客机的关键技术正通过合作引进、联合研制等路径逐一突破，更多的企业将融入到我国航空配套制造业中。
